1994/9/20
ポニーキャニオン

1. ラブレター
   作詞・作曲：高見沢俊彦
   編曲：クニ河内
2. 過ぎ去りし日々
   作詞・作曲：高見沢俊彦
   編曲：クニ河内
3. 踊り子のように
   作詞・作曲：高見沢俊彦
   編曲：クニ河内
4. さよならはさりげなく
   作詞・作曲：高見沢俊彦
   編曲：クニ河内
5. 星降る夜に…
   作詞・作曲：高見沢俊彦
   編曲：矢野立美
6. 街角のヒーロー
   作詞：坂崎幸之助／作曲：高見沢俊彦
   編曲：クニ河内
7. 冬将軍
   作詞・作曲：高見沢俊彦
   編曲：ALFEE with 矢野立美
8. さよならの鐘
   作詞・作曲：高見沢俊彦
   編曲：ALFEE
9. 無言劇
   作詞・作曲：高見沢俊彦
   編曲：ALFEE with 矢野立美
10. 明日なき暴走の果てに
    作詞・作曲：高見沢俊彦
    編曲：ALFEE
11. 美しいシーズン
    作詞：有川正沙子／作曲：高見沢俊彦
    編曲：羽田健太郎
12. Feeling Love
    作詞・作曲：高見沢俊彦
    編曲：ALFEE
13. 恋人になりたい
    作詞・作曲：高見沢俊彦
    編曲：井上 鑑 with ALFEE
14. CHECK OUT
    作詞・作曲：高見沢俊彦
    編曲：井上 鑑 with ALFEE
15. 宛先のない手紙
    作詞・作曲：高見沢俊彦
    編曲：青木 望
16. 北のHOTEL
    作詞・作曲：高見沢俊彦
    編曲：青木 望
17. 通り雨
    作詞：有川正沙子／作曲：高見沢俊彦
    編曲：井上 鑑
18. 言葉にしたくない天気
    作詞：秋元 康／作曲：坂崎幸之助・高見沢俊彦
    編曲：井上 鑑
19. 泣かないでMY LOVE
    作詞・作曲：高見沢俊彦
    編曲：井上 鑑
20. モーニング・コールでラスト・キッス
    作詞・作曲：高見沢俊彦
    編曲：井上 鑑
21. Sunset Summer
    作詞・作曲：高見沢俊彦
    編曲：井上 鑑
22. 絶狂！ジャンピング・グルーピー
    作詞・作曲：高見沢俊彦
    編曲：ALFEE
23. 別れの律動 (リズム)
    作詞・作曲：高見沢俊彦
    編曲：ALFEE
24. 挽歌
    作詞・作曲：高見沢俊彦
    編曲：ALFEE